La veille des épreuves Chûnin, Naruto qui doit affronter Neji, a du mal à s’endormir. Le lendemain, Neji se lève de bon matin pour quelques exercices de dernière minute avec Tenten. Dès que Naruto, qui n’a pas beaucoup dormi la nuit précédente, arrête la sonnerie du réveil, ses pensées se tournent vers le match difficile qui l’attend. En chemin vers le Chûnin, Naruto entend des enfants dire combien Neji est fort. Il tente de se convaincre qu’il peut toujours invoquer Gamabunta si nécessaire. Perdu dans ses pensées, Naruto heurte Hinata. Surprise, elle tente néanmoins d’entamer la conversation. Il lui demande si son cousin est aussi fort qu’on le dit. Elle le lui confirme, mais pense que Naruto peut gagner. Elle lui dit ensuite combien ses encouragements l’ont touchée lors de son propre match contre Neji.. Cela réconforte un peu Naruto. Avant de partir pour le stade, il lui dit qu’avant il la trouvait timide et bizarre, mais qu’il l’aime bien maintenant. Il l’invite à venir l’encourager alors qu’il bottera les fesses de Neji. Naruto réalise qu’il est en retard et quitte Hinata en toute hâte, mais de bien meilleure humeur. Sur le chemin de l’arène, il rencontre Konohamaru, qui lui déclare connaître un raccourci pour lui faire gagner du temps…

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